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第三也是坐火最关键的，
至于长鑫、厂商产害AI PC分别为20％、不增但谁也不知道会持续到什么时候，怕AI泡美光三大原厂都不会在近期显著提升内存产能，沫破
联想：OW→EW，为此下调了部分企业的股票持仓建议评级。甚至很多声音认为我们正处在一个巨大的AI泡沫中，内存就占总物料成本的40％，厂商从不愿意轻易冒险。
仁宝：维持UW，
报告还特别提到了苹果，即便是大型制造商和集成商也受到了极大的冲击，每股收益下调10％
华硕：EW→UW，远水解不了近渴。害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_b9d684fbf678427d9298eb1a872758d4.jpg" />
摩根士丹利对股票表现预测有三个等级：看好的OW(增持)、当下AI热潮正盛，
摩根士丹利还指出，谁也不愿意成为那个倒霉鬼。多数OEM/ODM厂商都会自行承担内存成本，但即便不考虑上述因素，
比如，三星、
惠普：EW→UW，主要是因为其服务器销量巨大，长江为何不抓紧抢夺市场……他们倒是想啊，但主要用于生产HBM内存，预期股价从144美元降至110美元，在一台高端服务器中，15％。预计受影响很小，内存价格的哪怕轻微波动，
二是半导体行业固有的周期波动性，看衰的UW(减持)。26美元→14美元
慧与：OW→EW，而非消费级DDR内存、每股收益下调37％
技嘉：OW→EW，闪存价格坐火箭 但厂商就是不增产！是最不被看好的，认为其在危机爆发前就囤积了大量内存，而且与铠侠签订了长期的闪存供应协议，DRAM内存、
近期，
模式士丹利的最新报告中，28美元→25美元。当前形势下，等产能上来了，戴尔的评级从OW直接下调至UW，每股收益下调24％
即便如此，害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_6fa9fe3a0a2244228574dab25da1575e.jpg" />
而标准PC、需要海量内存。SK海力士、所以，毕竟利润会被严重挤压。
这其中有多方面的原因，每股收益下调11％
和硕：EW→UW，害怕AI泡沫破裂" src="https://img1.mydrivers.com/img/20251118/s_bed02064103f4f2fb9af89d4f9a720f1.jpg" />
于是很多人就有一个疑问：增加产能不就解决了吗？
但事实上，闪存价格坐火箭 但厂商就是不增产！NAND闪存的价格都疯了，产品最多小涨价。毛利率下调30-50个百分点，中性的EW(持有)、普通型服务器也要30％，每股收益下调13％
宏碁：维持UW，设备也都被制裁了。相关资本支出有限，